В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Ведется следствие.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный ее безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же не всерьез создается игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир, с броским названием из каббалы — «Клипот».
